Copy trading

Sim. Um fornecedor de estratégia pode executar cBots ou outras ferramentas automatizadas na conta de estratégia, sujeito às regras do seu corretor. Para os investidores, o que importa é o risco e a consistência resultantes, não se a execução subjacente é manual ou automatizada. As páginas de estratégia devem divulgar a automação se esta afetar materialmente o perfil de risco.

Não. Nenhuma estratégia de cópia pode garantir lucro. O desempenho passado não é uma garantia futura e mesmo estratégias consistentes podem sofrer drawdown quando as condições de mercado mudam. Trate qualquer alegação de "retorno garantido" como um sinal de alerta — entra em conflito com o funcionamento da negociação e com os termos do cTrader Copy.

Sim. O copy trading não é um investimento de retorno garantido. A estratégia copiada pode perder dinheiro através de decisões erradas, mudanças de regime, alavancagem ou eventos inesperados; os seus fundos podem sofrer drawdown ou ser eliminados nos piores casos. Gira o risco investindo apenas o que pode perder, escolhendo estratégias com históricos que possa verificar e parando de copiar se o drawdown ultrapassar o seu limite pessoal.

Sim — qualquer utilizador do cTrader com uma conta real de cobertura pode tornar-se um fornecedor de estratégia no cTrader Copy. As contas de compensação (netting) não são elegíveis. Precisa de uma conta real separada para receber comissões, distinta da conta de estratégia. A funcionalidade está disponível no cTrader Web, Windows e Mac. Passos completos de configuração: Torne-se um fornecedor de estratégias.

Sim — o cTrader Copy suporta estratégias entre corretores, pelo que um investidor num corretor pode copiar um fornecedor noutro, quando a configuração do corretor e a adesão o permitirem. A disponibilidade de estratégias reais pagas pode ainda depender do país e da classificação do cliente. Utilize os filtros Copy da Store para confirmar a que a sua conta pode aceder.

Sim. Pode copiar várias estratégias simultaneamente, cada uma na sua própria conta de cópia dedicada com os seus próprios fundos, comissões e risco. Os fundos e a exposição são isolados por estratégia, pelo que um drawdown numa não afeta diretamente outra. A contrapartida é a sobrecarga de monitorização — cada conta de cópia precisa da sua própria supervisão.

Sim. As estratégias demo utilizam fundos virtuais e são normalmente gratuitas para copiar, o que as torna o local certo para começar a testar a mecânica do Copy, comissões e comportamento do fornecedor antes de utilizar capital real. Os resultados de cópia demo não garantem resultados reais, mas validam a sua compreensão da estratégia, drawdown e comportamento de paragem de cópia.

Sim, se o seu corretor, conta, país e adesão ao Copy o permitirem. As estratégias reais podem ser gratuitas ou pagas; as estratégias pagas normalmente cobram uma comissão de desempenho, gestão ou volume. Compare o desempenho líquido após comissões, não o ROI principal, e leia o drawdown e a lista de instrumentos do fornecedor antes de investir.

Sim. Os fornecedores de estratégia podem partilhar o URL da sua página de estratégia externamente — nas redes sociais, em comunidades de negociação, no seu perfil de vendedor na Store ou através de canais de afiliados. As páginas de estratégia funcionam também como landing pages porque incluem histórico de negociação, drawdown, gráficos de ROI, comissões e o botão "Começar a copiar".

Sim. Pode parar de copiar uma estratégia a qualquer momento a partir da sua conta Copy. Quando para, a conta de cópia fecha as posições abertas copiadas ao preço de mercado e converte-se numa conta autónoma que detém qualquer saldo residual. As comissões de desempenho e gestão não realizadas são realizadas no momento da paragem.

O cTrader Copy utiliza fundos que transfere da sua conta principal para uma conta de copy trading dedicada que segue uma estratégia. O fornecedor da estratégia negocia na sua própria conta; as suas negociações são copiadas para a sua conta de copy trading de acordo com o tamanho da alocação e a lógica da plataforma. O Copy é cross-broker quando suportado. Pare de copiar a qualquer momento — a sua conta de copy trading torna-se uma conta autónoma que mantém quaisquer posições abertas.

O drawdown no cTrader Copy é medido como o maior declínio de pico a vale no capital da conta da estratégia. O drawdown máximo é o pior declínio deste tipo ao longo do registo; o drawdown atual é o que está em aberto. Compare o drawdown máximo com a idade da estratégia e o número de negociações — um drawdown máximo de 5% num registo de 30 dias e 20 negociações é muito menos informativo do que 5% ao longo de 2 anos e 800 negociações.

O cTrader Copy apresenta dois valores de ROI: ROI baseado em capital (considera os fundos alocados ao longo do tempo) e um gráfico de ROI mensal que mostra o retorno por mês de calendário. O ROI é calculado líquido de comissões, conforme apresentado na página da estratégia do fornecedor. Trate o ROI mensal como evidência ao longo de todo o histórico, não como um objetivo — um único mês excelente não equivale a desempenho sustentável.

Escolha uma estratégia de cópia primeiro pelo risco, depois pelo retorno. Verifique o drawdown máximo, a idade da estratégia, o número de investidores, o histórico de negociação, os instrumentos, a alavancagem, a exposição aberta e a estrutura de comissões. Leia o próprio depósito do fornecedor na estratégia como um sinal de compromisso. Evite escolher apenas com base num ROI elevado recente — históricos curtos e agressivos podem ter um desempenho superior brevemente, mas acarretam um elevado risco de falha.

Não. O cTrader Copy é uma tecnologia que permite aos investidores seguir estratégias de outros traders; não fornece aconselhamento de investimento personalizado. Os fornecedores de estratégia não são consultores licenciados, a menos que detenham a autorização relevante na sua jurisdição. Os investidores continuam a ser responsáveis pela escolha das estratégias, pelo montante do investimento e pela gestão do risco.

Sim. O cTrader Copy foi concebido como uma rede de copy trading cross-broker: as estratégias descobertas na Store podem ser copiadas por investidores elegíveis, independentemente do corretor afiliado ao cTrader através do qual o fornecedor negocia. O acesso prático depende do corretor do investidor, do país e do tipo de adesão ao Copy.

Um fornecedor de estratégia pode cobrar três tipos de comissões no cTrader Copy: comissão de desempenho (limitada a 30%), comissão de gestão (limitada a 10% por ano) e comissão de volume (por milhão de unidades de volume copiado). Os fornecedores podem combinar qualquer combinação, incluindo zero (estratégias gratuitas). Cada comissão é visível antes de começar a copiar, para que veja o custo total antes de investir.

Quando para de copiar, as posições copiadas abertas são fechadas ao preço de mercado vigente, as comissões de desempenho e de gestão não realizadas são cobradas e a conta de cópia converte-se numa conta autónoma que mantém qualquer saldo remanescente. Se o mercado estiver fechado para algumas posições, o estado da conta mostra temporariamente "A parar" até que essas posições sejam fechadas.

Uma conta de copy trading é uma conta dedicada criada para seguir uma estratégia no cTrader Copy. É separada da sua conta de negociação principal, pelo que os fundos, o desempenho e o risco são isolados por estratégia. Copiar várias estratégias cria várias contas de cópia, cada uma independente.

Uma comissão de gestão é uma percentagem anual do capital do investidor, calculada diariamente e paga no final de cada mês, independentemente do desempenho. A comissão de gestão no cTrader Copy está limitada a 10% por ano. Aplica-se quer a estratégia seja lucrativa ou não, o que a torna o tipo de comissão menos alinhado com os resultados do investidor. Utilize-a para avaliar o custo corrente de permanecer na estratégia.

Uma comissão de desempenho é uma percentagem do lucro líquido paga ao fornecedor da estratégia, calculada segundo o modelo de nível máximo (HWM) — o fornecedor ganha apenas sobre lucros acima do pico de capital anterior, pelo que os investidores não pagam duas vezes pelo mesmo ganho. A comissão de desempenho no cTrader Copy está limitada a 30%. É o tipo de comissão mais alinhado com os resultados do investidor, porque o fornecedor só ganha quando o investidor ganha.

Um fornecedor de estratégia é um trader que publica uma estratégia no cTrader Copy para que outros a sigam. Os fornecedores podem negociar manualmente, automaticamente ou com uma combinação; o que importa aos investidores é o desempenho resultante, as métricas de risco e a estrutura de comissões. Verifique o ROI, o drawdown máximo, a idade e os instrumentos antes de copiar — um histórico curto e agressivo pode ter um desempenho superior no papel, mas acarretar um risco desproporcionado.

Uma comissão de volume é uma comissão cobrada por milhão de unidades de volume copiado, aplicada por lado (abertura e fecho). Se o fornecedor cobrar $10 por milhão e copiar uma negociação de 1 milhão de unidades, paga $10 na abertura e $10 no fecho. As comissões de volume são comuns em estratégias de alta frequência e acumulam-se rapidamente com a rotatividade. Compare sempre as comissões totais esperadas com o ROI esperado antes de investir.

Um investidor é o utilizador que investe fundos para seguir um fornecedor de estratégia. Os investidores escolhem a estratégia, decidem quanto investir, aceitam o modelo de comissões e continuam responsáveis pelo risco. Os investidores podem parar de copiar a qualquer momento e podem copiar várias estratégias, cada uma na sua própria conta de cópia.

O copy trading permite que um investidor adicione fundos para seguir a estratégia de outro trader, de modo a que as negociações da estratégia sejam espelhadas na conta de cópia do investidor segundo as regras da plataforma. No cTrader, isto é gerido no cTrader Copy, que suporta estratégias cross-broker. O copy trading pode fazer com que perca dinheiro — reveja sempre o drawdown, as comissões e o histórico do fornecedor antes de investir.

A adesão demo no cTrader Copy permite que um utilizador copie estratégias demo (que utilizam fundos virtuais) e fornece um ambiente de teste para aprender a mecânica do Copy — selecionar uma estratégia, compreender comissões, drawdown e comportamento de paragem de cópia. As estratégias demo são sempre gratuitas para copiar. A adesão demo não desbloqueia estratégias reais que trazem resultados financeiros reais.

A adesão completa no cTrader Copy permite que um utilizador copie estratégias reais (gratuitas e pagas) e atue como fornecedor de estratégia numa conta real, sujeito à disponibilidade do corretor e do país. É a predefinição para contas reais do cTrader Copy em corretores que o suportam. As contas apenas demo ou restritas podem ter níveis de adesão mais leves.

Antes de copiar, verifique a idade da estratégia, o drawdown máximo, a distribuição de ganhos/perdas (não apenas a taxa de vitórias), os instrumentos negociados, a alavancagem utilizada, a estrutura de taxas, a exposição aberta neste momento e como a estratégia lidou com eventos de volatilidade anteriores. Depois, verifique o lado prático: investimento mínimo, a alavancagem da sua própria conta (tem de ser suficientemente elevada para espelhar as posições do fornecedor) e se pode suportar o drawdown no pior cenário sem interromper em pânico.

Algumas contas estão limitadas a estratégias gratuitas ou de demonstração porque o acesso ao Copy varia consoante o corretor, o país, a classificação do cliente e o tipo de adesão. Trata-se de uma diferença de disponibilidade, não de um erro da plataforma. Se a sua conta não puder copiar estratégias reais pagas, verifique os requisitos de adesão ao Copy junto do seu corretor e confirme a disponibilidade regional antes de presumir que a plataforma está avariada.

A disponibilidade do copy trading depende do corretor, do regulador do país, da classificação do cliente e do tipo de adesão ao Copy. Alguns reguladores restringem o copy trading a clientes profissionais ou limitam quais as estratégias que podem ser comercializadas; alguns corretores operam o Copy apenas para entidades selecionadas. Se a sua conta não puder copiar estratégias reais pagas, a restrição é normalmente regulamentar, não técnica. Verifique junto do seu corretor e as regras do regulador local.