Copy trading

Có. Nhà cung cấp chiến lược có thể chạy cBot hoặc các công cụ tự động khác trên tài khoản chiến lược, tuân theo quy định của nhà môi giới. Đối với nhà đầu tư, điều quan trọng là rủi ro và tính nhất quán kết quả, không phải việc thực hiện cơ bản là thủ công hay tự động. Các trang chiến lược nên tiết lộ tự động hóa nếu nó ảnh hưởng đáng kể đến hồ sơ rủi ro.

Không. Không có chiến lược sao chép nào có thể đảm bảo lợi nhuận. Hiệu suất trong quá khứ không phải là đảm bảo cho tương lai và ngay cả các chiến lược nhất quán cũng có thể gặp phải sụt giảm khi điều kiện thị trường thay đổi. Hãy coi bất kỳ tuyên bố "lợi nhuận đảm bảo" nào là dấu hiệu cảnh báo — nó mâu thuẫn với cách giao dịch hoạt động và với các điều khoản của cTrader Copy.

Có. Copy trading không phải là khoản đầu tư có lợi nhuận đảm bảo. Chiến lược được sao chép có thể mất tiền do quyết định kém, thay đổi chế độ, đòn bẩy hoặc các sự kiện bất ngờ; vốn của bạn có thể sụt giảm hoặc bị xóa sổ trong trường hợp xấu nhất. Quản lý rủi ro bằng cách chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất, chọn các chiến lược có hồ sơ theo dõi mà bạn có thể xác minh và ngừng sao chép nếu sụt giảm vượt quá giới hạn cá nhân của bạn.

Có — bất kỳ người dùng cTrader nào có tài khoản thực phòng ngừa rủi ro đều có thể trở thành nhà cung cấp chiến lược trong cTrader Copy. Tài khoản bù trừ không đủ điều kiện. Bạn cần một tài khoản thực riêng để nhận phí, khác với tài khoản chiến lược. Chức năng này có sẵn trong cTrader Web, Windows và Mac. Các bước thiết lập đầy đủ: Trở thành nhà cung cấp chiến lược.

Có — cTrader Copy hỗ trợ các chiến lược xuyên nhà môi giới, vì vậy nhà đầu tư ở một nhà môi giới có thể sao chép nhà cung cấp ở nhà môi giới khác, nơi thiết lập nhà môi giới và tư cách thành viên cho phép. Tính khả dụng của các chiến lược thực trả phí vẫn có thể phụ thuộc vào quốc gia và phân loại khách hàng. Sử dụng bộ lọc Copy của Store để xác nhận những gì tài khoản của bạn có thể truy cập.

Có. Bạn có thể sao chép nhiều chiến lược đồng thời, mỗi chiến lược trong tài khoản sao chép riêng biệt với vốn, phí và rủi ro riêng. Vốn và mức độ rủi ro được cách ly theo từng chiến lược, vì vậy sụt giảm ở một chiến lược không ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược khác. Sự đánh đổi là chi phí giám sát — mỗi tài khoản sao chép cần giám sát riêng.

Có. Các chiến lược demo sử dụng vốn ảo và thường miễn phí để sao chép, điều này khiến chúng trở thành nơi phù hợp để bắt đầu thử nghiệm cơ chế Copy, phí và hành vi của nhà cung cấp trước khi sử dụng vốn thực. Kết quả sao chép demo không đảm bảo kết quả thực tế, nhưng chúng xác nhận sự hiểu biết của bạn về chiến lược, sụt giảm và hành vi ngừng sao chép.

Có, nếu nhà môi giới, tài khoản, quốc gia và gói thành viên Copy của bạn cho phép. Các chiến lược thực có thể miễn phí hoặc trả phí; các chiến lược trả phí thường tính phí hiệu suất, phí quản lý hoặc phí khối lượng. Hãy so sánh hiệu suất ròng sau khi trừ phí, không phải ROI tổng thể, và đọc kỹ mức sụt giảm cũng như danh sách công cụ của nhà cung cấp trước khi đầu tư.

Có. Các nhà cung cấp chiến lược có thể chia sẻ URL trang chiến lược của họ ra bên ngoài — trên mạng xã hội, trong các cộng đồng giao dịch, trên hồ sơ bên bán của họ trong Store hoặc thông qua các kênh liên kết. Các trang chiến lược đóng vai trò như trang đích vì chúng bao gồm lịch sử giao dịch, mức sụt giảm, biểu đồ ROI, phí và nút "Bắt đầu sao chép".

Có. Bạn có thể ngừng sao chép một chiến lược bất cứ lúc nào từ tài khoản Copy của mình. Khi bạn ngừng, tài khoản sao chép sẽ đóng các vị thế mở đã sao chép theo giá thị trường và chuyển đổi thành một tài khoản độc lập giữ bất kỳ số dư còn lại nào. Phí hiệu suất và phí quản lý chưa thực hiện sẽ được kết chuyển khi ngừng.

cTrader Copy sử dụng tiền vốn mà bạn chuyển từ tài khoản chính của mình sang một tài khoản copy trading chuyên dụng theo dõi một chiến lược. Nhà cung cấp chiến lược giao dịch trên tài khoản của chính họ; các giao dịch của họ được sao chép vào tài khoản copy trading của bạn theo quy mô phân bổ và logic của nền tảng. Copy có thể hoạt động xuyên nhà môi giới nếu được hỗ trợ. Ngừng sao chép bất cứ lúc nào — tài khoản copy trading của bạn sẽ trở thành một tài khoản độc lập giữ bất kỳ vị thế mở nào.

Mức sụt giảm trong cTrader Copy được đo bằng mức giảm từ đỉnh xuống đáy lớn nhất trong vốn tức thời của tài khoản chiến lược. Mức sụt giảm tối đa là mức giảm tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử; mức sụt giảm hiện tại là mức đang diễn ra. Hãy kết hợp mức sụt giảm tối đa với tuổi chiến lược và số lượng giao dịch — mức sụt giảm tối đa 5% trong 30 ngày với 20 giao dịch ít có giá trị thông tin hơn nhiều so với 5% trong 2 năm và 800 giao dịch.

cTrader Copy hiển thị hai chỉ số ROI: ROI dựa trên vốn tức thời (xem xét tiền vốn được phân bổ theo thời gian) và biểu đồ ROI hàng tháng cho thấy lợi nhuận theo từng tháng dương lịch. ROI được tính ròng sau khi trừ phí như hiển thị trên trang chiến lược của nhà cung cấp. Hãy coi ROI hàng tháng như bằng chứng trong toàn bộ lịch sử theo dõi, không phải là mục tiêu — một tháng tuyệt vời không đồng nghĩa với hiệu suất bền vững.

Chọn một chiến lược sao chép dựa trên rủi ro trước, lợi nhuận sau. Kiểm tra mức sụt giảm tối đa, tuổi chiến lược, số lượng nhà đầu tư, lịch sử giao dịch, công cụ, đòn bẩy, mức độ tiếp xúc mở và cấu trúc phí. Đọc khoản tiền gửi của chính nhà cung cấp vào chiến lược như một tín hiệu cam kết. Tránh chọn chỉ dựa trên ROI cao gần đây — các lịch sử theo dõi ngắn, mạnh mẽ có thể vượt trội trong thời gian ngắn nhưng mang theo rủi ro thất bại cao.

Không. cTrader Copy là một công nghệ cho phép nhà đầu tư theo dõi các chiến lược của nhà giao dịch khác; nó không cung cấp tư vấn đầu tư cá nhân hóa. Các nhà cung cấp chiến lược không phải là cố vấn được cấp phép trừ khi họ có giấy phép liên quan trong khu vực pháp lý của mình. Nhà đầu tư vẫn chịu trách nhiệm về việc chọn chiến lược, số tiền đầu tư và quản lý rủi ro.

Có. cTrader Copy được thiết kế như một mạng lưới copy trading xuyên nhà môi giới: các chiến lược được phát hiện trong Store có thể được sao chép bởi các nhà đầu tư đủ điều kiện bất kể nhà cung cấp giao dịch thông qua nhà môi giới liên kết cTrader nào. Quyền truy cập thực tế phụ thuộc vào nhà môi giới, quốc gia và loại gói thành viên Copy của nhà đầu tư.

Nhà cung cấp chiến lược có thể tính ba loại phí trong cTrader Copy: phí hiệu suất (giới hạn ở 30%), phí quản lý (giới hạn ở 10% mỗi năm) và phí khối lượng (trên mỗi triệu đơn vị khối lượng được sao chép). Nhà cung cấp có thể kết hợp bất kỳ tổ hợp nào, bao gồm cả không tính phí (chiến lược miễn phí). Mỗi loại phí đều hiển thị trước khi bạn bắt đầu sao chép, vì vậy bạn thấy tổng chi phí trước khi đầu tư.

Khi bạn ngừng sao chép, các vị thế mở đã sao chép sẽ được đóng theo giá thị trường hiện hành, phí hiệu suất và phí quản lý chưa thực hiện sẽ được tính và tài khoản sao chép chuyển đổi thành một tài khoản độc lập giữ bất kỳ số dư còn lại nào. Nếu thị trường đóng cửa đối với một số vị thế, trạng thái tài khoản tạm thời hiển thị "Đang ngừng" cho đến khi các vị thế đó đóng.

Tài khoản copy trading là một tài khoản chuyên dụng được tạo để theo dõi một chiến lược trên cTrader Copy. Nó tách biệt với tài khoản giao dịch chính của bạn để tiền vốn, hiệu suất và rủi ro được cô lập theo từng chiến lược. Sao chép nhiều chiến lược sẽ tạo ra nhiều tài khoản sao chép, mỗi tài khoản độc lập.

Phí quản lý là tỷ lệ phần trăm hàng năm đối với vốn tức thời của nhà đầu tư, được tính hàng ngày và thanh toán vào cuối mỗi tháng, bất kể hiệu suất như thế nào. Phí quản lý trong cTrader Copy được giới hạn ở 10% mỗi năm. Nó áp dụng cho dù chiến lược có lãi hay không, điều này khiến nó trở thành loại phí ít phù hợp nhất với kết quả của nhà đầu tư. Sử dụng nó để đánh giá chi phí duy trì khi ở trong chiến lược.

Phí hiệu suất là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng được trả cho nhà cung cấp chiến lược, được tính theo mô hình high-water mark (HWM) — nhà cung cấp chỉ kiếm được từ lợi nhuận vượt quá đỉnh vốn tức thời trước đó, vì vậy nhà đầu tư không phải trả hai lần cho cùng một khoản lãi. Phí hiệu suất trong cTrader Copy được giới hạn ở 30%. Đây là loại phí phù hợp nhất với kết quả của nhà đầu tư vì nhà cung cấp chỉ kiếm được khi nhà đầu tư kiếm được.

Nhà cung cấp chiến lược là nhà giao dịch công bố chiến lược trên cTrader Copy để những người khác theo dõi. Các nhà cung cấp có thể giao dịch thủ công, tự động hoặc kết hợp cả hai; điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là hiệu suất kết quả, các chỉ số rủi ro và cơ cấu phí. Hãy kiểm tra ROI, mức sụt giảm tối đa, thời gian hoạt động và các công cụ trước khi sao chép — một hồ sơ giao dịch ngắn, mạnh mẽ có thể vượt trội trên giấy tờ nhưng lại tiềm ẩn rủi ro quá mức.

Phí theo khối lượng giao dịch là khoản phí được tính trên mỗi triệu đơn vị khối lượng được sao chép, áp dụng cho mỗi bên (mở và đóng). Nếu nhà cung cấp tính phí $10 cho mỗi triệu đơn vị và bạn sao chép một giao dịch 1 triệu đơn vị, bạn sẽ trả $10 khi mở và $10 khi đóng. Phí theo khối lượng giao dịch phổ biến đối với các chiến lược tần suất cao và tăng nhanh theo tỷ lệ luân chuyển. Luôn so sánh tổng phí dự kiến với ROI dự kiến trước khi đầu tư.

Nhà đầu tư là người dùng đầu tư tiền vốn để theo dõi nhà cung cấp chiến lược. Các nhà đầu tư chọn chiến lược, quyết định số tiền đầu tư, chấp nhận mô hình phí và vẫn chịu trách nhiệm về rủi ro. Các nhà đầu tư có thể ngừng sao chép bất cứ lúc nào và có thể sao chép nhiều chiến lược, mỗi chiến lược trong tài khoản copy riêng của nó.

Copy trading cho phép nhà đầu tư thêm tiền vốn để theo dõi chiến lược của nhà giao dịch khác, do đó các giao dịch từ chiến lược được phản chiếu vào tài khoản copy của nhà đầu tư theo quy tắc của nền tảng. Trong cTrader, điều này được xử lý trong cTrader Copy, hỗ trợ các chiến lược xuyên nhà môi giới. Copy trading có thể khiến bạn mất tiền — luôn xem xét mức sụt giảm, phí và lịch sử của nhà cung cấp trước khi đầu tư.

Thành viên demo trong cTrader Copy cho phép người dùng sao chép các chiến lược demo (sử dụng tiền ảo) và cung cấp môi trường thử nghiệm để tìm hiểu cơ chế Copy — chọn chiến lược, hiểu về phí, mức sụt giảm và hành vi ngừng sao chép. Các chiến lược demo luôn miễn phí để sao chép. Thành viên demo không mở khóa các chiến lược thực mang lại kết quả tài chính thực tế.

Thành viên đầy đủ trong cTrader Copy cho phép người dùng sao chép các chiến lược thực (miễn phí và trả phí) và hoạt động với vai trò nhà cung cấp chiến lược trên tài khoản thực, tùy thuộc vào sự sẵn có của nhà môi giới và quốc gia. Đây là mặc định cho các tài khoản cTrader Copy thực tại các nhà môi giới hỗ trợ. Các tài khoản chỉ demo hoặc bị hạn chế có thể có các cấp thành viên thấp hơn.

Trước khi sao chép, hãy kiểm tra thời gian hoạt động của chiến lược, mức sụt giảm tối đa, phân bổ thắng/thua (không chỉ tỷ lệ thắng), các công cụ được giao dịch, đòn bẩy được sử dụng, cơ cấu phí, mức độ rủi ro hiện tại và cách chiến lược đã xử lý các sự kiện biến động trong quá khứ. Sau đó kiểm tra khía cạnh thực tế: số tiền đầu tư tối thiểu, đòn bẩy tài khoản của chính bạn (phải đủ cao để phản chiếu các vị thế của nhà cung cấp) và liệu bạn có thể chịu được mức sụt giảm trong trường hợp xấu nhất mà không hoảng loạn ngừng sao chép.

Một số tài khoản bị giới hạn chỉ sao chép các chiến lược miễn phí hoặc demo vì quyền truy cập Copy khác nhau tùy theo nhà môi giới, quốc gia, phân loại khách hàng và loại thành viên. Đây là sự khác biệt về tính sẵn có, không phải lỗi nền tảng. Nếu tài khoản của bạn không thể sao chép các chiến lược thực trả phí, hãy kiểm tra các yêu cầu thành viên Copy với nhà môi giới của bạn và xác nhận tính sẵn có theo khu vực trước khi cho rằng nền tảng bị lỗi.

Tính sẵn có của copy trading phụ thuộc vào nhà môi giới, cơ quan quản lý quốc gia, phân loại khách hàng và loại thành viên Copy. Một số cơ quan quản lý hạn chế copy trading chỉ dành cho khách hàng chuyên nghiệp hoặc giới hạn các chiến lược có thể được tiếp thị; một số nhà môi giới chỉ vận hành Copy cho các đơn vị được chọn. Nếu tài khoản của bạn không thể sao chép các chiến lược thực trả phí, hạn chế thường là do quy định, không phải kỹ thuật. Hãy kiểm tra với nhà môi giới của bạn và các quy tắc của cơ quan quản lý địa phương.