是的……这是 多年来开源承诺后的第一个付费产品……并且 激励开发者 创建 高质量 的 cTrader 产品。

首先，感谢所有通过 cTrader 商店下载我作品的朋友们，
这显示了 对原创作者的极大支持，并且 让我想要 进一步完善它们。
你知道，真正的开发者/交易者 总是 创新的源泉。
现在……是时候自动化了！

让我向你介绍 => 头寸管理器

• 为 交易者 和 开发者 提供的全能交易管理

对于交易者 => 保护 利润，限制 损失，并通过可配置输入 执行 纪律。

头寸管理器 有4个模块，体现其名称的意义：

• 投资组合保护器
• 守护交易
• 风险管理器 （用于手动/半自动交易）
• 交易管理器 （跟踪止盈，部分止盈/止损）

每个模块都有子模块以便更好管理。

使用案例：

• 交易者 寻求 投资组合保护 + 智能加仓，适用于 桌面、移动和网页端交易。
• • 如果你完全通过桌面交易，使用 无头模式=> 关闭
  • 如果你也通过移动/网页交易，使用 无头模式=> 开启
• 自营交易者 有 固定风险限制。
• 开发者 希望将 交易信号转化为真实入场。

如何使用：
- 第一次使用时，我强烈建议：

• 仅创建一个“头寸管理器”实例，配置：
• 无头模式 => 关闭 （UI模式）
• 实例模式 => 两者 （管理器 + 交易面板）
• 然后最好在回测中学习其行为（可视模式），再进行实盘操作。

请记住 => “头寸管理器”不会自行开仓：
- 它管理现有头寸！
- 同时提供账户级管理。

对于小账户，你可以提高百分比。
对于大账户，你可以降低百分比。
无论如何，请始终根据你的账户规模调整输入参数。

熟悉参数和行为后，你可以在 cTrader Cloud 上运行，以 在移动端/网页端管理头寸，只需遵守两个简单 规则：：

• 无头模式=> 开启
• 此外，“头寸管理器”只能添加一个实例：
• • 否则，它们可能会相互“冲突”，因为 大多数操作是针对所有符号的。。
  • 本地运行时也适用同样规则。

让我 解释每个参数 及其 预期行为：
虽然有些直观， 参数很多……
请 耐心阅读每个参数。

==== 头寸管理 ====

• 无头模式？ => 此模式下可用的功能有：
• • 投资组合保护器
  • • 所有功能均可用。
  • 守护交易
  • • 如果无头模式 => 开启，新闻过滤器将被禁用。
  • 跟踪止盈
  • • 对于任何符号，头寸 不应设置止盈。
  • 部分平仓
  • • 对于任何符号，头寸 必须设置止盈或止损。

=> 无头关闭（UI模式）

• 实例模式：
• • 管理器 => 只应添加 一个实例。
  • 交易 => 纯 交易面板 （风险管理模块），可添加多个实例。
  • 两者 => 只应添加 一个实例：
  • • 管理器 将以窗口形式显示。
    • 交易 将显示在图表上。
• 面板类型/位置：不言自明
• 存储方式：
• • 使用 经纪商 来保存/加载每次重启时相同的设置。
  • 使用 经纪商_符号 如果你想将每个符号配置作为一种“风险配置文件”。

=> 无头关闭/开启 - 本地

• 允许消息模式？
• • 不言自明
  • 当使用 [交易，双模式] 实例模式，请将面板设置中的 “TP/SL => 类型” 改为 “点数”，这样TP/SL可以通过消息设置。
• 允许消息交易？
• • 允许通过消息开仓。
  • 如果 无头开启，风险管理器配置不可用。
  • 如果 无头关闭，当使用 [交易，双模式] 实例模式，你可以按需配置风险管理模块。

=> 无头开启 / 账户通用

• 最小保本百分比(%):
• • 对于每个头寸，当保本逻辑由 跟踪/部分利润 模块执行时，不是将止损直接移至入场价（这会导致负盈亏）。
  • 止损将被 x% 向入场价方向前移。。

=> 无头开启 / 保护者回撤

• 回撤模式：
• • 每日 => 基于当日余额
  • 跟踪 => 基于峰值权益
• 回撤类型：
• • 百分比 => 当日余额的百分比，适合动态增长。
  • 固定 => 固定金额，适合严格规则
• 最大回撤 => 百分比或固定 （不言自明）

=> 无头开启 / 保护者亏损

• 亏损来源: => 目前仅基于“当日余额”。
• • 如果权益低于当日余额，则触发/计数。
• 亏损类型：
• • 百分比 => 当日余额的百分比，适合动态增长。
  • 固定 => 固定金额，适合严格规则
• 最大日亏损² => 百分比或固定 （不言自明）
• 连续亏损(CL):
• • 启用连续亏损时关闭头寸。
• 连续计数：
• • 不言自明
• 冷却重置(CL):
• • 冷却时间，用于重置计数并允许开新仓。

=> 无头开启 / 保护者利润

• 启用利润上限？ => 不言自明
• • 一旦达到 最大利润，新头寸将被关闭。
• 利润来源: => 始终基于当日余额
• 利润类型：
• • 百分比 => 当日余额的百分比，适合动态增长。
  • 固定 => 固定金额，适合严格规则
• 最大利润² => 百分比或固定 （不言自明）

=> 无头开启 / 保护者风险

• 总风险暴露(%):
• • 它也考虑了处于保本状态的头寸。
• 总开仓数：
• • 如果 总数 等于 总开仓数，新头寸将被关闭。

=> 无头开启 / 保护者全部平仓

• 是否在日终平仓？ => 在日终关闭所有头寸
• 是否在周终平仓？ => 在周终（周五）关闭所有头寸，参考日终时间。

=> 无头开启 / 保护者重置（日终）

• 重置权益峰值跟踪的时间，以及执行全部平仓逻辑的时间（如适用）。
• 重置（小时） => 0时 - 23时
• 重置（分钟） => 0分 – 59分

=> 无头开启 / 守护者

• 在 交易时间 之外或 允许的日期 开仓的头寸将自动关闭。
• • 开始/结束（小时） => 0时 – 23时
  • 开始/结束（分钟） => 0分 – 59分
  • 允许周五？ => 不言自明
  • 允许周末？（加密货币） => 不言自明

=> 无头开启 / 跟踪止盈

• 这是一种基于权益的止盈方式
• 启用？
• • 对于无止盈的头寸，适合趋势跟随头寸。
• => 类型：
• • 百分比 => 纯权益百分比
  • 回撤 => 基于跟踪回撤概念 （峰值权益），类似价格的回调/回撤。
  • 两者 => 默认启用部分平仓行为：
  • • 部分平仓使用百分比类型。
    • 完全退出使用回撤类型。
• 行为：
• • 完全平仓：
  • • 一旦达到目标百分比权益，关闭所有无止盈头寸。
    • 此外，当 达到目标百分比权益的一半时，止损移至保本。
  • 部分平仓：
  • • 启用部分平仓。
    • 请注意 => 如果头寸大小（手数）太小，无法部分平仓，则整个头寸将被关闭。
• 最小利润(%):
• • 激活跟踪逻辑的最小利润。
• => 完全平仓百分比(%):
• • 仅适用于 “完全平仓”行为。
• => [两者] 关闭回撤百分比(%):
• • 仅适用于“两者”类型。
• => [%仅] 智能止损？"
• • 仅适用于“百分比”类型。
  • 它类似于回撤类型，但使用跟踪止损更为灵敏。
• 部分1(%) / 部分2(%)
• • 执行部分平仓的目标百分比权益 （百分比或两者）
  • 始终确认跟踪类型是百分比还是回撤。
• 部分1(百分比顺序) / 部分2(百分比顺序)
• • 不言自明
• => 关闭3(%):
• • 目标百分比权益，用于完全关闭无止盈头寸。
  • 仅适用于 百分比或回撤 类型。

=> 无头开启 / 部分利润

• 启用？
• • 对于有止盈的头寸，适合日内交易或剥头皮头寸。
  • 入场价 为0%
  • 止盈价 为100%
  • 部分价格 将基于此方法计算。
• 保本点：
• • 不言自明，当选定部分触发时，止损移至保本。
• => 跟踪移动点：
• • 不言自明，当选定部分触发时，止损移至前一个部分价格。
  • 请注意 => 确保部分2或部分3已激活。
• 部分1(%) /
  部分2(%) /
  部分3(%)
• • 百分比 介于 入场价和止盈价之间。
• => 启用第2部分？
  => 启用第3部分？
• • 不言自明
• 部分1(百分比顺序) /
  部分2(百分比顺序) /
  部分3(百分比顺序)
• • 不言自明

=> 无头开启 / 部分亏损

• 启用？
• • 对于有止损的头寸，适合限制可能回归趋势的亏损交易的损失。
  • 入场价 为0%
  • 止损价 为100%
  • 部分价格 将基于此方法计算。
• 部分1(%) /
  部分2(%) /
  部分3(%)
• • 百分比 介于 入场价和止损价之间。
• => 启用第2部分？
  => 启用第3部分？
• • 不言自明
• 部分1(百分比顺序) /
  部分2(百分比顺序) /
  部分3(百分比顺序)
• • 不言自明

====================================================

对于开发者 => 即插即用 适用于 任何策略 通过 消息/订阅 的 cTrader Algo。

• 适用于 半自动或全自动 系统：
• 半自动： 订单仍由我们自己开，但：
• • 止损和止盈由消息/订阅设置。
• 全自动： 订单信号通过消息/订阅发送给“头寸管理器”
• • “风险管理器”配置在此方式中可能不可用。

非常简单，你只需使用以下类发送信号：

public class TradeSignal
{
public string Symbol { get; set; }
public TradeType Direction { get; set; }
public double StopLossPips { get; set; }
public double? TakeProfitPips { get; set; } // null = without TP
public string StrategyId { get; set; }
public double? EntryPrice { get; set; } // null = market, otherwise limit order.
public DateTime Timestamp { get; set; }
public int Confidence { get; set; } // 1–5
}

然后：

Messages.Send("ThePositionManager", signal);

简短示例：

TradeSignal signal = new()
{
Symbol = Symbol.Name,
Direction = TradeType.Buy,
StopLossPips = 1500,
 TakeProfitPips = 3000,
StrategyId = "MyStrategy",
 Confidence = 5
};
Messages.Send("ThePositionManager", signal);