Công ty tự doanh

Thường là không hoặc chỉ được phép với các hạn chế. Chiến lược grid và martingale xếp chồng vị thế khi giá di chuyển ngược lại với chúng, điều này xung đột với các quy tắc về mức sụt giảm và tính nhất quán ngay cả khi chiến lược có lợi nhuận. Các công ty cho phép grid/martingale thường giới hạn khoảng cách grid, số lượng vị thế tối đa hoặc tổng mức độ rủi ro. Nhiều công ty cấm hoàn toàn các chiến lược này — hãy đọc danh sách chiến lược bị hạn chế trước khi sử dụng trong thử thách.

Đôi khi — một số công ty cho phép, một số khác yêu cầu đóng tất cả vị thế trước cuối tuần và một nhóm thứ ba phạt việc giữ vị thế cuối tuần bằng cách giảm đòn bẩy hoặc tăng mức sụt giảm. Đọc quy tắc cuối tuần của công ty trước khi triển khai bất kỳ chiến lược nào mở vị thế muộn vào thứ Sáu. Rủi ro chênh lệch giá cũng áp dụng; spread và slippage có thể tăng khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật.

Thường là có, nhưng có điều kiện. Nhiều công ty đặt thời gian giữ lệnh tối thiểu (ví dụ: giao dịch phải mở ít nhất 30 giây), hạn chế chiến lược chênh lệch độ trễ và HFT và không cho phép mở và đóng trong spread. Bot scalping và nhà scalp thủ công nên kiểm tra các quy tắc thời gian cụ thể của công ty, spread của nhà môi giới và mô hình thực thi trước khi trả tiền cho thử thách.

Đôi khi — nhiều công ty tự doanh hạn chế giao dịch trong khoảng thời gian (thường là 2 đến 5 phút) trước và sau các bản tin cấp 1, trong khi một số khác cấm hoàn toàn giao dịch tin tức. Danh sách tin tức bị hạn chế khác nhau tùy theo công ty và quy mô tài khoản. Bot hoặc chiến lược đặt lệnh xung quanh tin tức đã lên lịch phải bao gồm bộ lọc tin tức khớp chính xác với danh sách sự kiện bị hạn chế và khoảng thời gian của công ty.

Có, nếu công ty tự doanh cho phép rõ ràng giao dịch tự động cho thử thách hoặc tài khoản được tài trợ đang xét. cBot cũng phải tuân thủ các quy tắc về mức sụt giảm, lỗ hàng ngày, tin tức, cuối tuần, tính nhất quán và chiến lược bị hạn chế của công ty. Thử nghiệm bot trên tài khoản demo với các cài đặt quy tắc giống hệt trước khi mạo hiểm với thử thách trả phí — kiểm tra lại thành công không chứng minh bot sẽ vượt qua đánh giá bị ràng buộc bởi quy tắc.

Đôi khi, nhưng copy trading là một trong những tính năng bị hạn chế thường xuyên nhất trên tài khoản tự doanh. Nhiều công ty cấm sao chép tài khoản, sao chép tín hiệu của bên thứ ba và sao chép chéo tài khoản ngay cả khi giao dịch thủ công được cho phép. Luôn kiểm tra trang quy tắc của công ty trước; bộ lọc công ty tự doanh của Store đánh dấu các công ty đã công bố quy tắc copy trading, nhưng nguồn thông tin cuối cùng là chính công ty đó.

Thường là có, vì chỉ báo là công cụ phân tích không tự đặt lệnh. Hạn chế không phổ biến nhưng có thể xảy ra — một số công ty giới hạn công cụ bên ngoài, tín hiệu của bên thứ ba hoặc thiết lập chia sẻ tài khoản. Lưu ý rằng chỉ báo tùy chỉnh từ Store chỉ chạy trên cTrader Windows và Mac, vì vậy hãy xác nhận thử thách của bạn hỗ trợ ứng dụng máy tính để bàn trước khi dựa vào chúng.

Phí đặt lại mua một lần thử khác cho giai đoạn thử thách thất bại, thường với mức giảm giá so với giá thử thách ban đầu. Phí kích hoạt đôi khi được tính một lần khi nhà giao dịch vượt qua đánh giá để chuyển đổi thành tài khoản kiểu được tài trợ; một số công ty hoàn lại phí này khi thanh toán đầu tiên. So sánh cả hai cùng với giá thử thách để thấy chi phí thực sự để được tài trợ, bao gồm cả các lần thử lại.

Thanh toán hoạt động thông qua việc chia lợi nhuận giữa công ty và nhà giao dịch, được trả sau một khoảng thời gian giao dịch tối thiểu hoặc ngưỡng lợi nhuận. Tỷ lệ chia phổ biến dao động từ 70:30 đến 90:10 (nhà giao dịch:công ty), đôi khi được cải thiện sau các chu kỳ thanh toán thành công. Thanh toán có thể yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu, tuân thủ tính nhất quán hoặc cửa sổ yêu cầu rút tiền. Đọc lịch thanh toán trước khi cho rằng "100% có thể rút" áp dụng cho lợi nhuận đầu tiên của bạn.

Chọn công ty tự doanh theo thứ tự này: phù hợp quy tắc, hỗ trợ nền tảng, sau đó là giá. Đối với người dùng cTrader, các kiểm tra quyết định là liệu công ty có cung cấp tài khoản cTrader, mô hình mức sụt giảm (tĩnh, theo dõi, cuối ngày, trong ngày), giới hạn lỗ hàng ngày, điều khoản thanh toán, quy tắc tính nhất quán, quy tắc tin tức và cuối tuần và liệu cBot hoặc copy trading có được phép hay không. Thử thách rẻ hơn không rẻ hơn nếu các quy tắc của nó xung đột với cách chiến lược của bạn thực sự giao dịch.

Quy tắc nhất quán giới hạn tỷ lệ lợi nhuận tổng thể có thể đến từ một ngày giao dịch hoặc một lệnh giao dịch duy nhất. Mục đích là ngăn chặn các nhà giao dịch vượt qua thử thách thông qua một phiên giao dịch rủi ro cao với khối lượng quá lớn. Một quy tắc như "không quá 30% tổng lợi nhuận từ một ngày" buộc nhà giao dịch phải phân bổ lợi nhuận trên nhiều ngày, điều này thường có nghĩa là kiểm soát khối lượng lô hàng ngày và tránh giao dịch trả thù sau khi thua lỗ.

Thử thách 1 giai đoạn là một đánh giá một pha trong đó nhà giao dịch phải đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khi tuân thủ các quy tắc rủi ro — mức sụt giảm, lỗ trong ngày, tính nhất quán, quy tắc về tin tức và cuối tuần. Vượt qua giai đoạn này và công ty sẽ cấp tài khoản kiểu được cấp vốn; vi phạm bất kỳ quy tắc nào và thử thách sẽ kết thúc. Thử thách 1 giai đoạn nhanh hơn 2 giai đoạn nhưng thường đi kèm với các quy tắc rủi ro nghiêm ngặt hơn hoặc tỷ lệ chia lợi nhuận thấp hơn để cân bằng tốc độ.

Thử thách 2 giai đoạn chia đánh giá thành hai pha liên tiếp — thường là giai đoạn 1 với mục tiêu lợi nhuận cao hơn và giai đoạn 2 với mục tiêu thấp hơn — cả hai đều trong cùng các quy tắc về mức sụt giảm và rủi ro. Vượt qua cả hai giai đoạn sẽ nhận được tài khoản kiểu được cấp vốn. Thử thách 2 giai đoạn chậm hơn nhưng thường đi kèm với các quy tắc rủi ro linh hoạt hơn hoặc tỷ lệ chia lợi nhuận cao hơn so với phiên bản 1 giai đoạn từ cùng một công ty.

Tài khoản được cấp vốn là tài khoản giao dịch được tài trợ bởi công ty tự doanh — nhà giao dịch quản lý nó theo các quy tắc rủi ro do công ty xác định và chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ chia lợi nhuận. Được cấp vốn không có nghĩa là vốn vô điều kiện; vi phạm các quy tắc về mức sụt giảm, lỗ trong ngày hoặc tính nhất quán của công ty thường sẽ chấm dứt mối quan hệ. Con đường đến tài khoản được cấp vốn thường là một đánh giá (thử thách) hoặc cấp vốn ngay lập tức.

Thử thách tự doanh là một đánh giá trong đó nhà giao dịch phải đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khi tuân thủ các quy tắc rủi ro — mức sụt giảm, giới hạn lỗ trong ngày, tính nhất quán, tin tức, cuối tuần và các hạn chế về nền tảng. Vượt qua đánh giá và công ty sẽ cấp tài khoản kiểu được cấp vốn với tỷ lệ chia lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận hiếm khi là phần khó nhất; các quy tắc rủi ro và yêu cầu về tính nhất quán là nơi hầu hết các nỗ lực thất bại.

Giới hạn lỗ trong ngày giới hạn mức thua lỗ tối đa của tài khoản trong một ngày giao dịch, được đo bằng vốn tức thời hoặc Lãi & Lỗ đã thực hiện tùy thuộc vào công ty. Chạm đến giới hạn trong ngày và tài khoản sẽ bị vi phạm hoặc giao dịch bị tạm ngưng cho đến ngày hôm sau. Giới hạn này thường là một tỷ lệ phần trăm của số dư ban đầu và tách biệt với mức sụt giảm tối đa tổng thể.

Mức sụt giảm cuối ngày được tính bằng số dư tài khoản khi kết thúc phiên, không phải vốn tức thời trong ngày. Lỗ nổi trong ngày không vi phạm quy tắc miễn là các vị thế được đóng với mức lỗ nhỏ hơn hoặc có lãi trước khi kết thúc phiên. Điều này có lợi cho các chiến lược giữ vị thế qua biến động; nó trừng phạt các chiến lược không đóng vị thế trước thời điểm chốt.

Cấp vốn ngay lập tức bỏ qua đánh giá và cung cấp cho nhà giao dịch một tài khoản với các điều khoản chia sẻ lợi nhuận sau khi thanh toán. Giá cao hơn so với phí thử thách, các quy tắc về mức sụt giảm thường chặt chẽ hơn và việc rút tiền có thể có yêu cầu về số ngày tối thiểu hoặc tính nhất quán trước lần rút tiền đầu tiên. Cấp vốn ngay lập tức phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người sẽ phải trả nhiều phí thử thách; đây không phải là lối tắt để bỏ qua kiểm soát rủi ro.

Mức sụt giảm trong ngày áp dụng giới hạn lỗ cho vốn tức thời trực tiếp trong suốt phiên, không chỉ khi kết thúc phiên. Một đợt tăng đột biến trong lỗ nổi có thể vi phạm tài khoản ngay cả khi nhà giao dịch có thể phục hồi sau đó. Bot và các scalper thủ công nên định khối lượng vị thế giả định biến động tồi tệ nhất trong ngày, không phải Lãi & Lỗ khi đóng cửa.

Mức sụt giảm tối đa là giới hạn lỗ tuyệt đối hoặc theo phần trăm trong suốt vòng đời của tài khoản hoặc thử thách — vượt quá nó và tài khoản sẽ bị vi phạm. Mức sụt giảm tối đa có thể là tĩnh (từ số dư ban đầu) hoặc theo dõi (theo mức cao của vốn tức thời), điều này thay đổi hoàn toàn khả năng phục hồi của chiến lược từ các giai đoạn sụt giảm. Luôn đọc mô hình nào mà công ty sử dụng trước khi thanh toán.

Tỷ lệ chia lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận giao dịch mà nhà giao dịch giữ lại từ tài khoản được cấp vốn, phần còn lại thuộc về công ty tự doanh. Tỷ lệ 80:20 có nghĩa là nhà giao dịch giữ 80% lợi nhuận; 90:10 giữ 90%. Tỷ lệ cao hơn trông hấp dẫn nhưng nên được xem xét cùng với các quy tắc về mức sụt giảm, lịch trình thanh toán và chi phí thử thách — một công ty với mức sụt giảm nghiêm ngặt và tỷ lệ 90% có thể khó kiếm lợi nhuận hơn một công ty với mức sụt giảm linh hoạt và tỷ lệ 75%.

Mức sụt giảm tĩnh là giới hạn lỗ cố định tính bằng đô la được đo từ số dư ban đầu — một khi vốn tức thời giảm xuống dưới ngưỡng này, tài khoản sẽ bị vi phạm. Mức sụt giảm tĩnh là mô hình dự đoán được nhất vì giới hạn không di chuyển theo lợi nhuận. Một số công ty kết hợp nó với giới hạn lỗ trong ngày, vì vậy các khoản lỗ trong ngày kiểu theo dõi vẫn có thể vi phạm tài khoản trước khi đạt đến tổng mức sụt giảm.

Mức sụt giảm theo dõi là giới hạn lỗ theo dõi vốn tức thời hoặc số dư tài khoản tăng lên khi tài khoản tăng trưởng. Lợi nhuận nâng cao giới hạn, do đó khoảng cách tuyệt đối từ mức cao hiện tại đến đường vi phạm vẫn gần. Điều này nghiêm ngặt hơn mức sụt giảm tĩnh vì tài khoản đang thắng có ít không gian hơn cho các khoản lỗ trong tương lai. Các chiến lược lưới, martingale và đòn bẩy cao đặc biệt dễ bị tổn thương.

Các công cụ Store hữu ích nhất cho nhà giao dịch tự doanh là máy tính khối lượng vị thế, giám sát lỗ trong ngày và mức sụt giảm, plugin dừng vốn tức thời, bộ lọc phiên và tin tức, nhật ký giao dịch và cBot kiểm soát rủi ro tạm dừng khi đạt giới hạn. Mục tiêu là tuân thủ quy tắc, không chỉ tín hiệu. Không có công cụ nào có thể vượt qua thử thách một mình — chúng giảm khả năng vi phạm quy tắc có thể tránh được.

Một số công ty tự doanh cho phép sử dụng cBot trong các thử thách cTrader của họ, nhưng quyền hạn khác nhau tùy theo từng công ty và giai đoạn tài khoản. Một cBot có thể tương thích về mặt kỹ thuật với cTrader nhưng vẫn vi phạm quy định của công ty tự doanh do vượt quá mức lỗ hàng ngày, giữ lệnh trong khung thời gian tin tức bị hạn chế, sao chép vị thế hoặc chạy logic grid/martingale. Lọc các công ty cho phép sử dụng cBot trong Store, sau đó xác minh loại chiến lược với trang quy định chính thức của công ty.

Một số công ty tự doanh cho phép giao dịch EA, nhưng hiếm khi không có điều kiện. Các công ty thường loại trừ grid, martingale, chênh lệch độ trễ, sao chép tài khoản, copy trading của bên thứ ba, chiến lược tần suất cao và giao dịch xung quanh tin tức theo lịch trình. Đọc danh sách chiến lược bị hạn chế của công ty trước khi triển khai bất kỳ tự động hóa nào và kiểm tra EA hoặc bot trên tài khoản demo theo cùng bộ quy tắc.

Một công ty tự doanh hỗ trợ cTrader khi chính thức cung cấp tài khoản cTrader cho các thử thách hoặc sản phẩm được tài trợ của họ. Danh sách "nền tảng có sẵn" chung chung là chưa đủ — xác minh tài khoản cTrader được cung cấp cho loại thử thách, giai đoạn và khu vực cụ thể mà bạn cần. Sử dụng bộ lọc công ty tự doanh của Store để lập danh sách rút gọn các công ty hỗ trợ cTrader, sau đó đọc trang quy định của họ trước khi thanh toán cho thử thách.

Một công ty tự doanh hỗ trợ TradingView khi danh sách nền tảng chính thức của họ bao gồm quy trình làm việc TradingView cho thử thách hoặc tài khoản bạn chọn. Hỗ trợ TradingView có thể có nghĩa là biểu đồ, kết nối kiểu nhà môi giới hoặc nhập lệnh webhook, tùy thuộc vào công ty. Nó không tự động cho phép chiến lược Pine, tự động hóa dựa trên cảnh báo hoặc copy trading — những điều đó được quản lý bởi các quy định riêng của công ty.

Xác minh (một số công ty gọi là giai đoạn 2 hoặc giai đoạn tài khoản được tài trợ) thường áp dụng các quy tắc hơi khác — mục tiêu lợi nhuận thấp hơn, mức rút vốn giống nhau, tính nhất quán giống nhau. Một nhà giao dịch tăng rủi ro để vượt qua giai đoạn thử thách nhanh chóng có thể tăng quy mô quá mức và vi phạm mức rút vốn trong quá trình xác minh với mục tiêu nhỏ hơn. Coi cả hai giai đoạn như một chiến lược với cùng cài đặt rủi ro, không phải hai cuộc chạy nước rút riêng biệt.